یک شرکت فیلمسازی به اوکلاهما می آید تا "بیل تیلمان"، کلانتر افسانه ای را متقاعد کند که در یک فیلم سرقت بانکی صامت بازی کند. "تیلمان" با بی اعتنایی این نقش را می پذیرد، اما تصور نمی کند که زندگی هرکسی هرگز یکسان نخواهد بود ...

این مستند-درام طنز که تا حدودی بر اساس کتاب جذاب انسان‌شناسی پاپ نوشته دزموند موریس ساخته شده و توسط هیو هفنر، ناشر مجله پلی‌بوی تهیه شده است، تکامل نوع بشر را دنبال می‌کند و بینشی درباره دلایل رفتارهای ما ارائه می‌دهد. اگرچه فیلم اغلب با مسائل جنسی سر و کار دارد، اما هیچ چیز در آن به شدت زننده یا بی‌پرده نیست. نمونه‌ای بارز از فیلم‌سازی تجربی جریان اصلی اوایل دهه ۷۰ با حضور ویکتوریا پرینسیپال جوان و خیره‌کننده.

«نابغه» به طور تصادفی ماده‌ای چسبناک اختراع می‌کند که باعث رشد سریع و غول‌آسای موجودات زنده می‌شود. چند نوجوان بزهکار با دیدن فرصتی برای ثروتمند شدن، این ماده را می‌دزدند و در پی یک چالش بچگانه، آن را می‌خورند و قدشان به ۹ متر می‌رسد. آن‌ها سپس با ربودن دختر کلانتر و رقص‌های تحریک‌آمیز، کنترل شهر را به دست می‌گیرند.